L'inscription se fait en deux temps. D'abord votre compte personnel (nom, prénom, email, mot de passe 8 caractères min). Puis l'enregistrement de votre entreprise (nom, email entreprise, SIRET). Vous choisissez ensuite un forfait. Votre compte administrateur est alors actif.
Tutoriel RapidoCRM · Académie
RapidoCRMConfiguration & Setup — Maîtriser RapidoCRM et son MCP
De la configuration de votre entreprise à un CRM piloté par l'IA — clients, prospection, campagnes et facturation.
Guide réservé à l'administrateur RapidoCRM
Ce guide s'adresse à l'administrateur de RapidoCRM — le gérant qui configure l'entreprise, connecte les outils et ajoute l'équipe commerciale. Vos commerciaux disposent d'un accès limité : ils voient leurs collègues et gèrent leur portefeuille clients, mais ne configurent pas l'entreprise. Les étapes ci-dessous sont des actions administrateur.
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Votre progression est enregistrée automatiquement (compte ou navigateur).
RapidoCRM — un produit BraindCode.
Compatible avec votre IA
Connexion en 30 secondes via MCP.
Phase 1
Votre compte & votre entreprise
On crée votre compte et votre entreprise dans RapidoCRM.
Depuis votre avatar → Profil, complétez les informations de votre entreprise. C'est ici que se configurent aussi vos connexions (étapes suivantes). Seul un administrateur peut configurer le profil entreprise.
Phase 2
Connecter vos outils
Branchez votre messagerie et vos outils de paiement/SMS. Ces connexions se font dans le profil de votre entreprise, et sont réservées à l'administrateur.
Un compte Gmail dédié à l'entreprise sert à la page « Boîte mail » du CRM (communiquer avec les clients, envoyer devis et factures). La connexion se fait via un mot de passe d'application Google.
Procédure détaillée
- 1Connectez-vous au compte Google de l'entreprise (myaccount.google.com).
- 2Activez la validation en deux étapes (myaccount.google.com/security → « Validation en deux étapes »).
- 3Générez un mot de passe d'application (myaccount.google.com/apppasswords) : nom « CRM » → Créer → copiez le mot de passe.
- 4Dans RapidoCRM (avatar → Profil entreprise), collez ce mot de passe dans le champ « Mot de passe IMAP », puis renseignez : Hôte IMAP imap.gmail.com · Port IMAP 993 · Chiffrement ssl · Validation certificat True. Enregistrez.
Connectez Stripe pour gérer les paiements liés à vos devis et factures. Renseignez vos clés Stripe dans le profil entreprise (section paiement).
Munissez-vous de vos clés API Stripe (depuis votre tableau de bord Stripe). En environnement de test, utilisez vos clés de test avant de passer en production.
Connectez Twilio pour l'envoi de SMS (campagnes, rappels, relances). Renseignez vos identifiants Twilio (Account SID, Auth Token, numéro expéditeur) dans le profil entreprise.
Récupérez votre Account SID, votre Auth Token et votre numéro d'envoi depuis votre console Twilio.
Phase 3
Connecter votre IA
Branchez votre IA pour piloter clients, prospection, campagnes et facturation en lui parlant.
RapidoCRM expose un serveur MCP qui permet à Claude, Mistral ou ChatGPT d'agir comme administrateur : créer des commerciaux, des clients, des campagnes, des contrats, des factures. Ajoutez cette URL comme connecteur MCP dans votre IA. L'IA agira avec VOS droits d'administrateur.
Pilotable par IA
URL du serveur MCP RapidoCRM
https://crm.rapidosoftware.com/mcpAstuce du Chef
Vérifiez la connexion.
Prompt à copier
Tu es mon assistant CRM via RapidoCRM (MCP). Confirme l'accès : liste mes commerciaux, mes entreprises clientes et mes templates email existants.
Phase 4
Votre équipe commerciale
Ajoutez vos commerciaux — ils reçoivent une invitation pour activer leur compte.
Ajoutez vos commerciaux (nom, prénom, email, fonction, téléphone) et fixez-leur des objectifs mensuels (RDV, appels, contrats, emails, prospection, SMS). Chaque commercial reçoit AUTOMATIQUEMENT un email d'invitation pour créer son mot de passe et accéder au CRM.
Astuce du Chef
Créez toute votre équipe commerciale en une fois, avec leurs objectifs.
Prompt à copier
Dans RapidoCRM, crée ces commerciaux avec leurs objectifs mensuels : [pour chacun : prénom, nom, email, fonction, téléphone, et objectifs : nombre de RDV, d'appels, de contrats, d'emails, de prospection, de SMS]. Chacun doit recevoir son invitation par email. Confirme-moi la liste créée.
Phase 5
Construire votre CRM avec l'IA
Posez les briques de votre CRM — votre IA fait le gros du travail.
Les CTA (liens d'action : URL, Mail, WhatsApp) et les templates SMS/Mail sont la base de vos communications. Ils se réutilisent dans vos campagnes, contrats et pages.
Astuce du Chef
Créez vos modèles de communication d'un coup.
Prompt à copier
Dans RapidoCRM, crée ces templates : [pour chaque : type (email ou SMS), nom, catégorie (devis/relance/événement…), contenu avec des variables entre crochets comme [nom]]. Confirme la liste créée.
Les formulaires (type client ou contact) convertissent vos visiteurs en entrées CRM et sont requis pour les jeux concours, sondages et événements. Un formulaire client crée une entreprise ; un formulaire contact rattache un contact à une entreprise.
La création de formulaires se fait dans l'interface (Créatif → Formulaires).
Votre catalogue produits (nom, prix HT, TVA, nature, fidélité) alimente vos devis et factures, et porte vos stratégies commerciales/communication.
La création de produits se fait dans l'interface (Configuration → Produits) ; un import Excel en masse est disponible.
Créez vos entreprises clientes, puis ajoutez-les à votre pipeline de prospection et faites-les avancer d'étape en étape.
Astuce du Chef
Créez vos clients et lancez votre prospection.
Prompt à copier
Dans RapidoCRM, crée ces entreprises clientes : [pour chacune : nom, dirigeant, email, téléphone, domaine d'activité]. Puis ajoute-les à mon pipeline de prospection à l'étape « découverte » et assigne-les au commercial {prénom}.Créez des campagnes ciblées (email, SMS, newsletter, multicanal) à partir de vos templates et segments, programmez l'envoi, puis lancez. L'envoi est automatique à l'horaire prévu.
Astuce du Chef
Créez et lancez une campagne ciblée.
Prompt à copier
Dans RapidoCRM, crée une campagne « {nom} » de canal {email/sms/newsletter}, ciblant {segment ou critère}, avec le template « {nom_template} », datée du {date}. Puis lance-la. Confirme-moi le nombre de destinataires.Phase 6
Vente, documents & pilotage
Transformez vos prospects en clients signés, et pilotez le tout.
Établissez vos devis, transformez-les en factures conformes (TVA, remise, délai, mode de paiement), et envoyez vos contrats à partir de modèles — le contrat part par email automatiquement.
Astuce du Chef
Facturez et contractualisez en parlant.
Prompt à copier
Dans RapidoCRM, pour l'entreprise cliente « {nom} » : crée une facture de {montant_HT}€ HT, TVA {taux}%, délai de paiement {30 jours}, mode {virement}. Puis, à partir du modèle de contrat « {nom_modèle} », crée et envoie le contrat (du {date_début} au {date_fin}) à son adresse email.Au quotidien, gérez vos rendez-vous (présentiel/visio/téléphone, rappels SMS/email), consultez la boîte mail de l'entreprise, et pilotez l'ensemble de vos MCP (CRM, FoodEatUp, CMS, RH) depuis l'admin de l'Académie BraindCode.
Astuce du Chef
Faites le bilan commercial.
Prompt à copier
Dans RapidoCRM, fais-moi un bilan commercial : le pipeline en cours (prospects par étape), les devis en attente, les factures impayées, et les performances des commerciaux par rapport à leurs objectifs du mois.
